文种(张彤 饰)还粮的队伍正要出发，夫差(尤勇 饰)的大军就到了。大批吴兵渡过界江，扣押了越国的粮船。夫差首先来到勾践(陈宝国 饰)的草宫，草宫虽然简陋，可也不乏虎踞龙盘、君临天下之势。夫差又去看勾践的石屋，发现这石屋完全是按照吴人惯用的方式建造起来的。伍子胥(鲍国安 饰)揭发，还吴国的一万石稻谷，是蒸熟了再晾干的。好让这些稻谷分给百姓，以此做种，无法发芽，给吴国带来一场人为的灾难。再有就是藏兵洞了……西施(周扬 饰)见到范蠡(李光洁 饰)，西施说，大王是志在天下的伟人，义父是一心复国的忍者，而范大夫你是识见超卓的人杰，终有一天，你们会分道扬镳，各自走完你们截然不同的路。范蠡求西施：给我留最后一个机会。西施默然。范蠡只向西施说了两个字：等我。转身走了。搜查的结果，新军没有找到，“蒸熟”的稻谷也发了芽，勾践再次挫败了伍子胥的发难。