从此这石屋就成为勾践(陈宝国 饰)的寝宫，以此励志。居竹(张镝 饰)有着超长武艺，勾践聘请她来帮助范蠡(李光洁 饰)训练部队。月岫(刘晶晶 饰)已经被伍子胥(鲍国安 饰)训练成为一个淑女，伍子胥认为时机已到，他不能再留着月岫了。勾践给自己定的五年之期就要到了，他心里着急，非要亲自到吴国走一遭，去看看那边的情形，谁劝也劝不住。伍子胥拜见了吴王，他告诉夫差(尤勇 饰)，老夫舍不下大王，舍不下吴国啊。夫差欣喜地握住伍子胥的手，相国舍不下孤家，孤家又岂能舍得下相国？好，我们君臣同心，我吴国的霸业何愁不成？勾践拜见吴王，夫差告诉他，吴国就要出兵伐齐了。齐国不断向鲁国进攻，鲁君向吴国发出了求救之请，吴国准备出兵相救。夫差说，当初孤家同意你建一支新的军队，就是因为我吴国需要一个强大的盟军。勾践表示，勾践的新军虽然无法与大王的军队相比，但大王北上伐齐，勾践仍愿请为马前，以报大王之恩于万一。