以西乡隆盛为中心的新政府军，进入了江户；侍奉德川家的旧政府军，则集结于上野，伺机而动。就在此时，胜海舟推荐桔恭太郎去法国留学，恭太郎为自己今后该走的路，感到十分烦恼。
另一方面，南方仁(大泽隆夫 饰)因为健康每况愈下，拼命想将自己所有的医学知识，全都教给“仁友堂”的医师们...
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