船舱中，紫衣侯(王伟 饰)看了白三空(陈振华 饰)的书信，并答应收留方宝玉(张国荣 饰)，但没有答应教他武功，并且教训了他一通。方宝玉不满紫衣侯的态度，心中暗暗有气。
落入大海中的大臧并没有死，而是误闯入了魔教的秘密会合点，白水圣母将大臧制服并到了行宫。见到呼延大臧背后的飞鹰刺青，圣母十分震惊，希望收留大臧，大臧拒绝。
城中马厩中，脱尘郡主看着手下的大宛武士已经被杀的所剩无几十分难过。突然，李子原带人来抢汗血宝马，双方一场惨烈混战，关键时刻，木郎神君出现，杀退李子原。脱尘决定借给汗血宝马陪木郎神君一起回青木堡。