马天明(秦俊杰 饰)接收了一位三度烧伤的患者，因此人是上海绸缎大王的公子，所以他不得不忍着恶心答应帮忙医治，私底下去找蔡里昆(涂松岩 饰)求助。蔡里昆认为这对他们是个好机会，但考虑烧伤手术需要无菌病房，所以马天明以改造病房为由，名正言顺地拿到建筑构造图。
苏院长(奚美娟 饰)按照马天明的要求进行改造，同时不允许有外人在场，然而手术当天，马天明则是将蔡里昆带到手术室，等结束后再将他用轮椅推回病房。陈正源(陈冠甯 饰)去探望蔡里昆，小田(吴了了 饰)将马天明手术成功的事情告诉他，这让陈正源更加气愤。林静珊(孙爽 饰)对于马天明的伎俩心知肚明，但是马天明始终强装镇静不肯承认。
白茱莉(孙铱 饰)陪着顾晓曼(吴曼思 饰)散心，了解到她被日本人强迫拍摄亲日电影。正因顾晓曼深知自己作为中国人，绝不能投敌卖国，所以才会服毒自杀。原本白茱莉想要劝说顾晓曼反抗，没想到顾晓曼竟被海纳川(王大虹 饰)拍了裸照，站在不远处的马天明听到谈话后，主动找到白茱莉，表示自己可以销毁照片胶卷。
马天明决定利用牛二(薛宇槟 饰)，谎称海纳川身上有限量版债券。牛二对此深信不疑，跟踪海纳川来到收藏胶卷的地方，然后将地址告知马天明。当天晚上，几人潜入房间寻找债券，牛二察觉到自己似乎上了当，忍不住斥责马天明的行为，没想到马天明竟佯装生气，趁机放火烧毁房子。
如今胶卷一事彻底解决，马天明和白茱莉为顾晓曼设计假死，以此摆脱日本人的控制。顾晓曼服下假死药，继而出现尸僵，中村(松浦敬之 饰)收到消息后，立马赶来医院。考虑到顾晓曼没有家属料理后事，马天明提议由医院负责，结果遭到中村的反对，甚至怀疑顾晓曼的死因。
幸好苏院长及时出现，马天明解释海纳川吸食鸦片，导致顾晓曼跟他学吸过量鸦片而死。中村执意要将顾晓曼的遗体带走，苏院长要求先让巡捕房的人进行尸检。马天明见状也提出邀请媒体监督报道此事，中村考虑到顾晓曼带来的不良影响，最终同意让医院处理遗体。
白茱莉将顾晓曼带进太平间，立马为她实施抢救。顾晓曼醒来后，不想连累白茱莉等人，所以让白茱莉给她注射毒药，但是白茱莉果断拒绝。恰巧此时，中村不顾马天明的阻拦，直接闯了进来，好在白茱莉抢先把顾晓曼藏进冰柜里，谎称自己给她整理好妆容，这才骗过了中村。
待中村离开停尸房，马天明刚要给苏院长解释，没想到苏院长竟表示自己什么都不知道，任由马天明利用殡仪馆的车子把顾晓曼转移走。自此之后，林静珊按照中村的授意，以回满洲筹备新电影为由，主动将海纳川约到餐厅，表面是为他送行，实则是实施杀人灭口。
海纳川的尸体被丢进河里，日本方对外宣称他是为殉情而死。林静珊得知下一个目标便是蔡里昆，顿时有些于心不忍，中村提醒她绝不可以对中国人心慈手软，任何一个有可能阻碍他们事业的人都不能放过。